I en snöklass blir Nicolas, ett allvarligt, skört och stört barn, angripen av smärtsamma minnen och ibland skrämmande fantasier. Han drar gradvis in sin vän Hodkann i sin mentala drift genom att berätta hemska historier för honom. Sjuk, han blir bortskämd av monitorn Patrick och Miss Grimm, älskarinnan i hans klass. I slutet av hans äventyr kommer verkligheten att visa sig vara mer prövande än hans fantasier.