Ett känslostarkt kriminaldrama om en man som valt att gömma sitt förflutna, bara för att istället tvingas konfrontera en oundviklig framtid.

Filmen handlar om Bobby Green (Joaquin Phoenix), en man som vänt sin släkt, där alla är poliser, ryggen. Istället driver han populära och legendariska nattklubben El Caribe. Klubben ägs av ryssar och ligger i Brighton Beach i Brooklyn. För Bobby är varje natt ett party där han hälsar på vänner och gäster eller dansar med sin vackra puertoricanska flickvän Amada (Eva Mendes), i ett töcken av cigarettrök och discomusik.

Året är 1988 och narkotikan väller in över New York i en allt snabbare takt. Bobby försöker på ett vänskapligt sätt att hålla avståndet till den ryska gangster som använder hans nattklubb som högkvarter - en gangster som gjorts till måltavla av Joseph (Mark Wahlberg), Bobbys bror. Joseph är en New York-polis på väg upp i karriären och han stöds av sin far Burt (Robert Duvall), den legendomsusade biträdande polischefen.