Ray är som de flesta tonårskillar är mest, fast med ett betydande undantag- han föddes i en kvinnokropp. Hans singelmamma Maggie har misslyckats totalt med kärleken i sitt liv, och som kvitto på detta är hon inneboende hos Rays mormor Dolly. Dolly sin tur lever med flickvännen Frances som hanterar Roys könsidentitet betydligt bättre än Dolly, som undrar varför Roy inte bara kan bli lesbisk istället, som hon själv.