När Shadow Moon släpps ut ur fängelset möter han den mystiske Mr. Wednesday som kommer att förändra hans liv för alltid. Vilsen och rotlös efter sin frus bortgång tackar Shadow ja till jobbet som Mr. Wednesdays livvakt. Plötsligt befinner han sig i en dold värld där magi är verklighet och där de gamla gudarna fruktar de nya gudarnas framfart och där Mr. Wednesday bygger en armé för att återta sin förlorade heder.