Joaquin Phoenix gör ännu en fängslande rolltolkning i denna  ömsinta berättelse om hur enstöringen Johnny knyter oväntade band med nioåriga systersonen Jesse.  När Johnnys syster ber honom ta hand om Jesse under en tid har han inget annat val än att låta pojken följa med på en jobbresa.  För första gången i sitt liv måste Johnny själv ta hand om ett barn. Jesse är en utmaning - ovanligt verbal, klartänkt och på gränsen mellan barn och ungdom.  Under deras resa lär sig Johnny mycket om ansvar och kärlek, och kanske allra mest om sig själv.