När Peters lillasyster Anne kidnappas av den onda Månmannen ger Peter sig av mot Månen! Han landar till slut på Stjärnängen och möter där den sömniga John Blund och en liten skalbagge som letar efter sin fru. Tillsammans reser de mot slottet bland molnen för att delta i Nattälvans middagsbjudning, och få veta mer om vart de försvunna tagit vägen.