Hypnotisören Dr Michael Strother har en farlig gåva. Ibland ser han tydliga bilder av vad hans patienter tänker.

Medan han genom hypnos försöker hjälpa en polis att sluta röka, ser han genom henne en ung flicka som flyter under ytan i en ström. Motvilligt blir han inblandad i polisens arbete att hitta en ritualmördare som tror sig ha funnit hemligheten bakom odödlighet. Fastän en ung flicka lyckats undkomma mördaren, har hon inte talat ett ord sedan dess. Bara Michael kan komma åt de fruktansvärda hemligheter som gömmer sig i hennes tankar. Hemligheter som kan avslöja var mördaren finns...