Pantern Baghéera upptäcker ett ungt övergivet barn i djungeln. Hon bestämmer sig för att anförtro honom till en vargfamilj som fostrar honom som en unge. När Mowgli är tio år närmar sig tigern Shere Kahn vargrevir. För att rädda barnet ett oundvikligt slut, tar vargarna bort honom och bestämmer sig för att anförtro honom till männen i en närliggande by. Det är Baghéera som leder honom. Under sin resa kommer de att göra det