När den indiske bypojken Samay hamnar på bio för första gången blir han helt förtrollad! Mot sin stränge fars vilja beger han sig till den slitna biografen även nästa dag - fast tågresan dit är många, många mil lång. Han har inga pengar, men när biomaskinisten känner den förföriska doften från matlådan som Samaya mor tillrätt föreslår han ett byte. Mat mot film! Detta blir början på en varm vänskap mellan Samay, maskinisten och biodukens magi som får den fattige pojken att skissa upp storslagna - men också väldigt farliga - planer...