Hamaji, en ung jägare som bor i bergen sällar sig till sin bror i Edo och befinner sig mitt i en jakt ledd av Shogunen mot en grupp man-hundhybrider som kallas Fusé. Rykten om mord begångna av Fusé cirkulerar i staden Edo, och deras huvuden sätts på pris. Hamaji går med i jakten men inser snabbt att hon av misstag har blivit vän med...