Detta är världens mest kända berättelse sedd med Jungfru Marias (Pernilla August) ögon. Hon följer sin sons (Christian Bale) uppväxt och ser honom inspirera en hel värld med sina mirakel och lärdomar om Guds ord. När Maria är 16 år nedstiger ängeln Gabriel och berättar för henne att hon blivit utvald att föda Guds son. Barnet kommer till världen i Betlehem och det blir början på en varm och gripande historia om kärlek, uppoff ringar och tro, med särskild fokus på en mors rädsla och oro för en son som vet att hans öde är förutbestämt och att han kommer att dö på korset för att kunna födas på nytt...