Löjtnant Cam Elliott får uppdraget att fånga Seminole-indianernas ledare, Black Cat, som leder sina krigare i blodiga operationer. Men Black Cat fångar Susan Hannah, som både är överstens dotter och den unga kvinna som Elliott älskar. Den indiska hövdingen hoppas kunna byta ut sin fånge med vita överlöpare mot vapen som gör att han kan fortsätta kampen. Elliott förföljer