Den mexikanske polismannen Javier Rodriguez (Benicio del Toro) arbetar på och runt den amerikanska gränsen tillsammans med sin nära vän och kollega Manolo Sanchez (Jacob Vargas) under Mexikos främsta brottsbekämpare, General Salazar (Tomas Milian). Javier motstår frestelser i form av makt och pengar, men hamnar själv - och Manolo - i ett nät av korruption som leder till en ohållbar situation.