Carlos I blev aldrig tysk-romersk kejsare.Kommuneros segrade i slaget vid Villalar och tvingade honom att ge efter för eftergifter och privilegier som konsoliderade ett industri-, handels- och tolerant Kastilien, där kristna, judar och morer levde tillsammans och där humanismen fick fäste.Men de traditionella makterna vägrar försvinna.Felipe II:s tidiga död i en jaktolycka följs av en blodig tronföljdskrig som ställer infante Don Carlos, den legitime arvingen, mot Don Juan de Austria, hjälten från Lepanto.På traditionens sida finns majoriteten av de fruktade tercios, ett korståg från norr och en styrka på påvliga legosoldater beväpnade med krigsmaskiner designade av Leonardo da Vinci.Men lika viktigt som arméerna, eller till och med viktigare, kommer att vara den dolda krigen där mördare, inkvisitorer, konspiratörer, adelsmän, mystiker och alkemister kommer att kämpa för att främja intressena för sitt parti.Den avgörande striden kommer att utkämpas i Toledo och kommer att vara en öppen kamp för imperiets själ.