Lyssna på sagan om kattmamman Duchess och hennes tre kattungar Berlioz, Marie och Toulouse, som bor hos operastjärnan Madame Adelaide Bonfamille. En dag förs den lilla kattfamiljen bort av butlern Edgar som vill sno åt sig deras förmögenhet, men som tur är träffar de en hjälpsam gatukatt.