Aya växer upp på ett barnhem utan att ha en aning om att hennes mamma hade magiska krafter. På något sätt lyder såväl barn som vuxna på hemmet alltid hennes minsta vink. Men livet tar en ny vändning när en mystisk familj bjuder in henne i sitt hem. En ny film från Studio Ghibli (Min granne Totoro, Spirited Away, Ponyo på klippan vid havet) i regi av Goro Miyazaki i samarbete med den legendariske Hayao Miyazaki. Baserad på en bok av Diane Wynne Jones, som också skrev förlagan till Det levande slottet, filmatiserad av Studio Ghibli 2004.