I Jyllands land, på slottet Elsinore, hittas kung Orvendil död i sin trädgård. Ett krig kommer att bryta ut till våren och en annan krigarkung behövs för att inta tronen och rädda kungariket. Kronprinsen, den studiebegåvade Amleth, är oduglig, mer begåvad för filosofi än för svärdet. Det blir att Orvendils tvillingbror, den krigiske Fenge, får ta över kronan och göra drottningen arvlös. Men Amleths hemkomst i sällskap med Kit och Will, två skalder och teatermän, avslöjar intriger och mysterier, ett spöke dömt att finna en mördare han inte känner och den omöjliga vadet mellan två väsen som lever utanför tiden.