I hjärtat av landet Prydain ger sig en ung bondpojke vid namn Taram frivilligt till ett heroiskt uppdrag. Utrustad med ett svärd med magiska egenskaper, måste han förhindra den förrädiska Dark Lord från att dra fördel av de övernaturliga krafterna i en mystisk magisk kittel som kan höja en armé av supermäktiga krigare.