I ett litet gruvsamhälle i nordost England upptäcker elvaårige Billy med förvåning att en danskurs nu delar lokaler med hans boxningsklubb. Först chockad, blir han efter hand fascinerad av den magi som finns i balettens rörelser, en aktivitet som hans pappa och bror Tony, gruvarbetare som är i strejk, anser vara för lite manlig.