Denne praksisorienterede lærebog fokuserer på privatkundens forhold i forbindelse med kunderådgivning, kreditgivning og kundevurdering mv.
Denne 5. udgave er revideret og opdateret.
Finansiel rådgivning – privat gennemgår først privatøkonomisk adfærd, hvor læseren får viden om indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov, herunder de basale familie- og arveretslige regler.
Dernæst går bogen ind i de skatteregler, som gælder for den typiske privatkunde. Efterfølgende fokuseres på den finansielle sektor og på udlån og kreditvurdering. I tre kapitler gennemgås ejendomshandel, ejendomsfinansiering og andelsboliger. Bogen dækker også skade- og livsforsikring, og et særligt kapitel gennemgår ejendomsadministration. De vigtigste investeringstyper, fx aktier, obligationer, afledte produkter og investeringsforeninger, dækkes i kapitel 11. Bogens sidste kapitel omhandler pension og en typisk privatkundes pensionsopsparingsbehov.
Bogen er rettet mod de merkantile, finansielle uddannelser, fx finansøkonom, financial controller og finansbachelor og kan bruges i undervisning i privatøkonomi samt finansielle markeder og rådgivning.