En juli aften 1846 ankommer en hypnotisør og magiker kørende i en stor hestevogn til Stokholm. Med sig har han sin hustru, sin mormor og sin hjælper Tubal.Han hedder Vogler, og efter at have turneret på kontinentet har han nu til hensig at begunstige den svenske hovedstad med sine kunst og kneb...

Undervejs har han taget sig af en dødsyg vagabond, som flakkede omkring i skoven. Vel fremme i Stokholm tager de ind til konsul Egerman, på dennes lystgård på Sôdermalm. Egerman og hans kone har tilmed besøg af medicinalrådsmanden Vergèrus og politimesteren med frue.
Disse kan siges at være repræsentanter for det prosaiske og kritiske og den videnskabligt skolede forstand, og de tror bestemt ikke på Vogels hokus-pokus...
Det ender med at blive en spændende og thrillerlignende strid mellem de to lejre...