Från Paul Thomas Anderson och Thomas Pynchon kommer den här berättelsen om slutet av det psykedeliska 60-talet i soliga Kalifornien. När privatdetektiven Doc Sportellos ex Shasta Fay dyker upp vid hans dörr och berättar för honom om sin nuvarande pojkvän, en byggnadsentreprenör som är god för miljarder, samt dennes fru och hennes älskare går livet från slentrian till sensation på ett kick.