Mexiko 1746. Den lilla staden San Sebastian är hårt angripen av Yaquistammen, vars blodiga attacker fått befolkningen att fly upp i bergen. Hit anländer Fader Joseph i sällskap med den ökände banditen Leon, som han vägrar överlämna till rättvisan. Uppdraget är att återuppbygga ortens kyrka, men prästen skjuts snart ihjäl av en krypskytt och Leon blir nu misstagen för att själv vara präst. För att lyckas hålla sig undan lagens män beslutar han sig för att spela med i spelet inför byborna, som aldrig tidigare sett en liknande präst. Leon vet knappt ens hur man gör korstecknet, men desto mer om hur man ger blodtörstiga indianer på käften…