Magin är bra. Muskler är bättre! I en värld där magi är lag var det en gång Mash Burnedead! Uppvuxen i skogarnas djup delar den unge pojken sina dagar mellan styrketräning och njutning av gräddekrämer. Men en dag upptäcker en polisagent hans hemlighet: han är född utan magiska krafter, vilket bestraffas med döden! För att överleva måste han ansöka om ..