Palle P føler sig som verdens lykkeligste mand, da han finder en stor perle på stranden. Endelig har han fået sin helt egen skat! Men da nattemørket kommer, begynder han at blive bange.Hvad nu hvis der kom en bandit og stjal hans perle? Han må have et våben, så han kan passe på den! Men hvad hvis der kom to banditter? Eller en hel flok? Hvor mange våben skal han have, før frygten forsvinder ... eller er det noget helt andet  der skal til?