Ärkehertiginnan Sofi a av Bayern anordnar en ”privat familjeutflykt” till staden Bad Ischl med målet att hennes son, den unge österrikiske kejsaren Franz Josef, ska få träffa sin tilltänkta blivande hustru, prinsessan Helen av Bayern, och förlova sig med henne. Av en tillfällighet gör dock Franz Josef bekantskap med Helens yngre syster Sissi – och blir förälskad. Han vill gifta sig med henne istället, men hans bestämda mor vill annat och gör allt för att sätta käppar i hjulet…