Denna andra del av den hyllade filmberättelsen från 1950-talet om prinsessan Sissi, är en fängslande dramatisering av den unga kejsarinnan Elisabeth av Österrikes första år vid tronen. I centrum för handlingen står hennes konflikter med de strikta hovkonventionerna och med hennes intoleranta svärmor, som försurar hennes tillvaro. Hon blir med barn och får en liten prinsessa, men när hovet vill att dotterns fostran ska läggas i främmande händer tvingas hon konfrontera sin första äktenskapskris. Bägge parter måste ge efter och det är först när Sissi fogar sig efter hovprotokollet som hon kan behålla sitt barn – och försoning och lycka åter är inom räckhåll.