Raakel on palannut maailmalta kotimaahan viettämään eläkepäiviään. Hän on perinyt äidiltään mökin ja puutarhan pyöreän järven rannalla. Raakel hullaantuu puutarhaan, ja oppii käyttämään hyväkseen myös metsän antimia.

Kaikki muuttuu, kun hänen valtakuntaansa - ja elimistöönsä - pesiytyy outo kasvi, Muukalainen. Raakel tapaa metsässä Tietäjänaisen, joutuu ihmeellisille matkoille ja päätyy sylikkäin Kuolemansa kanssa.

Raakel, Muukalainen ja Kuolema on fantasian, muistojen ja taikajuoman siivittämänä surumielinen, humoristinen, aistillinen ja monimielinen aikuisten satu.