Svårt skadad är Terry Lee isolerad från sina vänner bakom fiendens linjer. Hjälpt av Hu Shee inleder han en lång vandring genom krigszonen, där han möter gerillasoldater, kinesiska arméflygare och den mystiska Blå Tigern som leder bondeupproret. Återigen korsas hans öde med den förföriska Burma, nu den undergivna älskarinnan till en brutal nazistagent. I möten och återföreningar skildrar Milton Caniff ett historiskt ögonblick i serietidningens historia när en av bifigurerna möter sitt slut - en grav vid vägkanten.