Den här läskiga filmen handlar om Harry Caul, en världstrött och paranoid expert på övervakning som upptäcker att han själv har blivit ett offer för den teknik han använder för att förstöra andra. Det börjar med vad som ser ut som ett rutinuppdrag att spionera på en otrogen fru och hennes älskare. Men när Harry dyker upp på makens kontor för att lämna över de komprometterande banden grips han av klientens assistent.