San Francisco, 1970. En främling går in i en nattbuss och skjuter passagerarna. Resultat: åtta döda, inklusive en polisinspektör. Hans vän och partner, den cyniske Jake Martin, leder utredningen enligt mycket personliga metoder, assisterad av en ung rekryt, den arrogante Leo Larsen. Arbetet av en galning, en seriemördare? Istället för att följa den officiella ledningen, lyder Martin sina instinkter,