Den ursprungliga vampyren Klaus återvänder till Vieux Carré, ett franskt kvarter i New Orleans. I denna stad som han hjälpte till att bygga några århundraden tidigare hittar han sin forna skyddsling, den djävulske och karismatiske Marcel. I hopp om att hjälpa sin yngre bror att hitta förlossning, tvingas Elijah att alliera sig med fiender till Marcel...