Det är sex år sedan Julia arresterades. Hon har förlorat sitt barn och inte sett sin älskade Martin sedan dess. Hennes mor, Dunja Hasumann har under stora protester blivit tvungen att samarbeta med Stasi för att underlätta dottern fängelsevistelse. Martin undgick straff tack vare inflytande av sin far, Stasigeneralen Hans Kupfer, men trots detta har han brutit med sin familj. Martin lovar sig själv att aldrig förlåta sin bror för att ha förrått och särat på honom och Julia. Medan han fortsätter sin kamp för att få träffa Julia igen har de andra familjemedlemmarna utomstående konflikter. Hans och Marlene Kupfer’s äktenskap är över och trots motstånd från sin fru och hans son Hans, kämpar han för radikala reformer för Stasi och Partiet.

Falk och hans fru Vera’s förhållande och hans karriär i Stasi hänger också på en skör tråd, i detta tillfället möter Vera den okonventionella pastorn Robert Wolf och genom detta kommer hon närmare miljö- och medborgarrättsrörelsen. Vad som är ännu värre är att deras son Roman faller och skadar sig illa. Det är bara Martin av alla människor som kan rädda Roman’s liv.