BOB MARLEYS MUSIK sätter stämningen i detta utsökt fotograferade och välspelade drama om kärleken mellan en vit kvinna och en svart man, och omvärldens fördomar. Flygvärdinnan Lillemor (Christina Schollin) blir kär i sin jazzbalettlärare Robert (Johnny Nash). Släkt och vänner tar illa vid sig av förhållandet. Paret finner lyckan en tid på Mallorca, innan Robert tvingas återvända till USA, inkallad i armén. Filmen, och dess än idag högaktuella tematik kring rasism, blev märkligt hårt åtgången av samtidens kritiker. Soulsångaren Johnny Nashs största hit var I Can See Clearly Now. Bob Marley bodde ett år i Stockholm och skrev filmmusiken tillsammans med bl a Johnny Nash.