I Ylanoon, efter den enorma tidvattenvågen som ödelade Arrans kuster, har de blå alverna uppfört sin nya huvudstad på ruinerna av staden Ennlya.Men nu hotar underliga mord att decimera de olika samhällena... Samtidigt, i Ora, orsakar kichan förödelse i Torunns skog.Alverna som är beroende av den är inte mer än en skugga av sitt forna jag och tillbringar sin tid alienerade, omedvetna om världen medan deras kroppar förfaller.Samtidigt intrigerar kejsaren av Dumn för att övertyga sitt folk att gå i krig mot de Sylvaniska alverna.