Efter Juarez död härskar orättvisa och terror i Mexiko. Joe, en kringvandrande revolverman, anländer till gränsstaden San Miguel, där två familjer kämpar om makten över territoriet, och tar tjänst hos Röda klanen. En natt bevittnar Joe ett utbyte av guld mot vapen mellan mexikaner och unionsoldater. Den första delen i Sergio Leones Dollar-trilogi var också regissörens första samarbete med kompositören Ennio Morricone. Filmen är en western-nyinspelning av Akira Kurosawas Yojimbo och anses vara en av de bästa spaghettiwesterns, som gjorde Clint Eastwood berömd.