I början av seklet. För att straffa honom för hans akademiska misslyckande tar greve Ivan Petrov sin son Alexander för att tillbringa de två sommarmånaderna på deras egendom på Krim, långt ifrån alla distraktioner. För den 18-åriga tonåringen börjar en lång period av isolering, en-mot-en med en pappa vars svårighetsgrad han fruktar. Väl där tillkännager Ivan för sin son den förestående ankomsten av sina kusiner Katia, som han älskar