I en fantasivärld befolkad av riddare och magiker är två älskare offer för en förbannelse: de kommer att vara tillsammans för alltid, men du kommer aldrig att bli kär. Hon, Isabeau, dagen kommer att vara "en hök. Han, Navarra, natten kommer att förvandlas "till en grym grå varg. För att bryta förtrollningen behöver de hjälp av en ung tjuv, Philippe Mouse, och en avsatt präst: måste gå in i slottet