Berättelsen om Leonard Cohens självpåtagna exil för att slutföra en roman på den idylliska grekiska ön Hydra. Här träffar han och inleder så småningom en kärleksaffär med den vackra norska musan Marianne Ihlen. En passionerad tid med musik, sol och romans förvandlar Cohen från en skönlitterär författare till den internationella låtskrivare, poet och artist han föddes till att vara.