Terra Nera är en officiellt neutral planet. Flyktingar kommer dit för att undfly kriget. Huvudstaden Malabar, är en desperat plats där agenter, spioner och smugglare samlas för att profitera på flyktingarna. Där finns bland annat också en kvinna som förlorat sin stora kärlek och blivit fast långt hemifrån, en guvernör som passar på att utnyttja sin ställning för att leva livets glada dagar och en hotfull befälhavare för fiendestyrkorna, som letar efter en ursäkt att sätta dit kvinnan och för övrigt alla andra han kan få tag i.