År 500 e.Kr.Det brittiska riket, under ledning av Arthur, har blivit en plats för fred och harmoni, som trollkarlen Merlin hade förutspått.Men framträdandet av Peredur, som är förutbestämd att bli den bästa av riddarna, den oförutsägbara krigaren Gwenhwyfar, kungens hustru, och Medrawt, Arthurs brorson, kommer för alltid att förändra framtiden för riket.