I en ödelagd stad kämpar en ensam man mot varelser med fruktansvärd kraft: vita, bevingade, oberörda och kapabla till skrämmande förvandlingar... Decennier senare, i ett ödsligt sydvästra USA, lyckas en liten koloni av mänskliga överlevande knappt hålla sig vid liv med ständigt minskande vattenförråd och magnetiska sköldar som skyddar dem från luftburna banditer.De styrs av en uråldrig överklass, medan arbetare i den lägre staden utför det farliga arbetet med att hålla alla vid liv.Men allt detta kan vara på väg att förändras när en ung pojke vid namn Joshua blir myndig och hans sanna natur upptäcks... även om det gör honom till en utstött bland alla hans vänner!