Medan två vita alver vänder sig till en människa för att hitta en försvunnen gammal kvinna, tar Gaw´yn, svartalven, och hans älskade Dyfeline sin tillflykt till en stad vars huvudsakliga verksamhet är drakavel.Alv-serien fortsätter stadigt med sin andra cykel och lämnar ledtrådar och element till den nya berättelsebågen som för alltid kommer att förändra ödet för alla varelser som bor i Arrans länder.