Ulrog av Smidesläkten, son till den legendariske krigaren Redwin, har anklagats för högförräderi. Det enda sättet att rädda hans huvud är att hitta en smed som kan vinna Smides-turneringen... och den bästa kandidaten är hans bror Jorun.Samtidigt ställs Gurdan och Borogam av Maltsläkten inför ett nytt problem när en stråman till Talionen är villig att köpa marken där malten skördas. Detta kan betyda slutet för deras lilla samhälle... och den frid de äntligen hade funnit!