Nikolai, en blind mästarinkvisitor, och Boldween, alven som följer honom, upptäcker ett lik fastfruset i isen och allt tyder på att mördaren är en pilgrim från den Blå Draken. Men det finns två tusen pilgrimer! Samtidigt överlever den unge Mihaël en övernaturlig storm med fjorton andra människor och blir strandsatt på en öde ö med ett idylliskt utseende, men uppdykandet av underliga varelser förvandlar drömstället till en riktig mardröm.