I den sista volymen av Magos innan de episka Arran-krigen börjar, möter vi två nya trollkarlar: Solimán är den illegitima sonen till en alkemist som alltid har levt i skuggan av sin styvbror, tills en fruktansvärd tragedi förändrade hans liv för alltid. Nu, i fängelse, måste han fatta ett beslut för att rädda kungariket. Under tiden är Belkiane en nekromant i tjänst hos kung Hugart, en extremt våldsam monark som är fast besluten att invadera sin kusins kungarike. En kamp om makt och överlevnad börjar.