Sylfernas styrkor blir allt mäktigare på jorden, och bara någon som Raedwald Saxaren, åtföljd av sin trogna följeslagare Arnulf, är kapabel att konfrontera dem. Men hur ska han kunna göra det när han också har de karolingiska trupperna, Clunymunkarna och till och med påven av Rom själv emot sig? Millennium är en serie som presenterar en alternativ medeltida värld omkring år 1000, där de unga europeiska kungarikena måste möta en invasion av monstruösa varelser kallade sylfer som har förmågan att ta mänsklig form.