Troy är en fascinerande värld där magi är en del av vardagen, eftersom varje person har sin egen kraft, vare sig den är mer eller mindre användbar, som att kunna frysa vatten eller smälta metall med en blick.Alla möjliga varelser lever också i Troy, och de vänligaste av dem är trollen... även om dessa rovdjur är de mest fruktade av människor! Trollen ägnar sin tid åt att jaga drakar, skörda bönder och laga dem med recept som är utsökta.Två århundraden före Lanfeust av Troys äventyr bestämde sig människorna för att utrota denna art, så de skapade en grupp trolljägare som har fruktansvärda krafter.Teträm, ett modigt troll, och Waha, hans adopterade mänskliga dotter, kommer att försöka rädda sina egna, även om det innebär att resa till världens ände.