Människan Onimaku och orcen Hazngar, förenade efter massakern på den senares klan, söker lyckan under sina vandringar men försörjer sig genom hemliga vad och oärliga uppdrag... tills de stöter på en konvoj av pionjärer på väg till det avlägsna landet Hingell.Pionjärerna, vars guider har övergivit dem till sitt öde, bestämmer sig för att anlita detta udda par krigare för att leda dem till det förlovade landet.