En mörk korruptionsaffär i hjärtat av New Yorks undre värld för den karismatiske detektiven John Blacksad. I början av 1950-talet hittades Joe Dunn, ägare till en boxningsklubb död. Sedan dess har den stigande stjärnan Robert Yale, som var tänkt att kliva in i ringen för en av de viktigaste matcherna i sin karriär, på mystiskt sätt försvunnit.